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①全国超30城市正建或筹建智算中心信创或迎“业绩+估值”双重修复

1月11日，国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，“十四五”期间，对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长约2.9-3.4倍。根据预测，未来5年中国智能算力规模年复合增长率将超过50%。到2025年，中国人工智能核心产业规模将超过4000亿元，带动相关产业规模将超过5万亿元。

西部证券表示，信创板块成长确定性强，已从金融、电信行业加速推进至教育医疗行业，下游客户主观积极性和客观支付能力良好且具有持续性，期待政策面继续释放利好信息。网络可视化方面，近期先后中标大单，拐点开始显现。企业IT方面，当前我国IT开支水平、云就绪水平都处于发展的较早阶段，随着经济活动的进一步恢复以及国家数字化政策的指引和鼓励，企业数字化转型需求有望加速释放，带来2023年基本面和估值双修复。

②我国新能源汽车保有量达1310万辆呈高速增长态势

据公安部1月11日统计，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。

湘财证券称，目前新能源汽车板块估值已大幅下降至30倍左右，处于历史较低水平。新能源汽车市场欣欣向荣，销量高增长有望延续，新能源汽车仍是备受瞩目的人气赛道。

③高频数据印证投资增长强劲工程机械复苏拐点已近

国家信息中心大数据发展部最新监测数据显示，2022年以来，工程项目中标量总体较快增长，全年同比增速达到57.7%，远高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。从2022年第四季度看，10月中标量增速虽有所下滑，但此后快速回升，12月反弹至63.2%，显示出增长势头依然强劲。此外，2022年12月全国工程机械平均开工率55.52%，多个省份12月开工率环比增长等一系列最新高频数据显示出我国投资正在加速回暖，增长势头强劲。

方正证券研究报告称，展望2023年，一方面是在新的经济刺激政策之下，制造业终端需求有望边际逐步改善，在需求、物流、生产等全产业链有望逐步恢复，通用设备制造业有望持续景气度恢复、带来板块筑底反弹。另一方面，机械板块在下游新能源高景气度的增长下有望实现继续增长，同时2023年新技术带动新设备需求或替代原有设备，打开新的设备增长空间。